Et tophemmeligt laboratorium i Californien har skabt to gen-manipulerede væsner, begge med overmenneskelig intelligens. Væsnerne skal bruges som krigsinstrumenter, men det gode væsen – i form af en nuttet Golden Retriever – undslipper laboratoriet og bliver fundet som hittehund af Travis Cornel, der blot er ude at gå i skoven. Det onde væsen – der knapt kan beskrives, så rædselsvækkende...
↧